El resumen de un archivo: qué vio y completó tu cliente

Cuando abres un Archivo que ya enviaste llegas a su resumen: en un vistazo ves qué páginas vio tu cliente, qué acciones completó (firmas, pagos, respuestas, agendamiento) y qué le falta.

El recuadro Estado

Arriba del resumen está el recuadro Estado, con la etapa del archivo (Enviado, Visto, En progreso o Completado) y lo que va haciendo tu cliente:

Recuadro Estado del resumen de un archivo: miniatura, 8 de 10 páginas vistas, acciones Contrato ×2, Factura ×2 y Cuestionario con sus respuestas, y la fecha de envío
La miniatura, las páginas vistas y cada acción con su estado.
  • Miniatura: la imagen del archivo. Tócala para abrir la vista previa, tal como la ve tu cliente. Ver archivo hace lo mismo.
  • Páginas: cuántas páginas vio tu cliente, con un círculo que se llena a medida que avanza.
  • Acciones: cada tipo de acción del archivo (factura, contrato, cotización, cuestionario, agendamiento). Con el check ya está completa; con el círculo vacío, le falta algo.
  • Enviado el: el día que lo enviaste. Pasa el cursor o tócalo para ver también la hora.

Tip: La miniatura es la que eliges en Configuración del archivo. Si no elegiste una, se usa la primera imagen del archivo.

Varias acciones del mismo tipo

Si el archivo tiene una sola acción de un tipo, su avance va entre paréntesis, por ejemplo Factura (pagado 1 de 2) o Contrato (firmado 2 de 3).

Si tiene más de una, verás cuántas hay, por ejemplo Contrato ×2. Pasa el cursor sobre ella (o tócala en el celular) para ver el detalle de cada página: en qué página está y cómo va.

Globo sobre Contrato ×2 con la página 6 y la página 7, cada una con Firmas obligatorias: Firmado 3 de 3
El detalle por página de los dos contratos.
En el celular, el globo de Factura ×2 con la página 8 (cuotas: pagado 1 de 2) y la página 10 (pago pendiente)
En el celular el detalle se abre al tocar la acción.

Contrato

Cuántos de los firmantes obligatorios ya firmaron.

Factura

Cuántas cuotas están pagadas. La página de Pagos cobra la misma factura, así que no cuenta como otra.

Cotización

Si tu cliente ya la aceptó.

Cuestionario

Cuántas preguntas respondió.

Agendamiento

Si ya agendó la sesión y para cuándo.

Clientes, detalles y respuestas

  • Clientes: cada cliente del proyecto, cuántas páginas vio y la última vez que entró.
  • Detalles: estado, último envío, número de páginas, si pide código de verificación y el enlace del portal.
  • Respuestas: página por página, lo que respondió, eligió, firmó, pagó o agendó tu cliente.

Nota: Para cambiar algo del archivo usa Editar archivo; ver Cambia un Archivo enviado.