Seguimientos sugeridos: retoma las oportunidades que se enfriaron

Cada mañana Ovva revisa tus oportunidades y te avisa cuáles merecen un seguimiento: el prospecto que no respondió tu último mensaje y el que lleva meses sin movimiento. Con un toque, Ovva AI te redacta el correo con los datos del proyecto.

Cuándo se sugiere un seguimiento

Solo en proyectos que siguen en una etapa de Oportunidades, sin archivar y todavía sin reservar (sin contrato firmado ni pago confirmado):

La sugerencia desaparece sola cuando alguien escribe, el cliente responde, el proyecto pasa a Proyectos o pasan 30 días.

Dónde la ves

En Proyectos, la tarjeta y la fila de la tabla llevan la etiqueta ¿Hacer seguimiento?. Tócala para ir a la actividad del proyecto.

Tablero de Proyectos con dos tarjetas de En consulta marcadas con la etiqueta ¿Hacer seguimiento?
Las oportunidades que piden un seguimiento.
  1. Para ver solo esos proyectos, toca Añadir filtro (en el celular, el ícono del embudo) y elige Seguimiento sugerido.
  2. Marca Sin respuesta, Prospecto frío o los dos.
Proyectos en el celular filtrados por Seguimiento sugerido, con una sola tarjeta
El filtro también funciona en el celular.

En Clientes aparece la misma etiqueta junto al nombre, y el filtro Seguimiento sugerido muestra solo a quienes tienen un proyecto pendiente de seguimiento.

Lista de Clientes con dos clientes marcados con ¿Hacer seguimiento?
Los mismos seguimientos, por cliente.

Redacta el seguimiento con Ovva AI

En la Actividad del proyecto encuentras el aviso con el motivo.

Aviso ¿Hacer seguimiento? en la actividad del proyecto con los botones Redactar con IA y Escribir yo
El aviso dice desde cuándo no hay respuesta.
  1. Toca Redactar con IA. Ovva AI lee los últimos mensajes, los Archivos enviados y las fechas del proyecto, y escribe un correo corto que retoma la conversación con una pregunta fácil de contestar.
  2. El correo se abre listo para tus clientes del proyecto. Revísalo, cambia lo que quieras y pulsa Enviar.
  3. Si prefieres escribirlo tú, toca Escribir yo.
Correo abierto con el asunto ¿Pudiste revisar mi último mensaje? y el borrador de la IA, dirigido a Ana y Luis
El borrador, listo para revisar.
El mismo correo en el celular
También en el celular.

Nota: Nada se envía solo: el correo sale cuando tú pulsas Enviar. Redactar con IA usa tokens de tu plan; ver la sugerencia y el filtro no.

Avisos y descartar

  • Te avisamos en la campanita y con una notificación en tu celular si la tienes activa: los de sin respuesta de lunes a viernes y los de prospecto frío los miércoles, todos los nuevos en un solo aviso.
  • Llegan a quienes trabajan en el proyecto: el dueño del negocio, la persona asignada y el equipo del proyecto.
  • Puedes apagarlos en Mi cuenta › Notificaciones › Consultas.
  • ¿No hace falta hacer seguimiento? Toca la X del aviso o, en la tarjeta, ⋯ › Descartar seguimiento.

¿Quieres probarlo?: Ir a Proyectos