Tarjetas de regalo

Una tarjeta de regalo es un saldo en dinero que alguien le regala a otra persona para pagar tus servicios. Tú la creas, le das el código a quien la recibe y esa persona la usa como método de pago en tus Archivos.

Cómo funcionan

Cada tarjeta tiene un valor en la moneda de tu negocio, por ejemplo $300.000 COP. No es un descuento en porcentaje.
Se usa en partes: si el pago es menor que el saldo, lo que sobra queda para la próxima vez.
Si el saldo no alcanza, tu cliente paga el resto de la cuota con otro de tus métodos de pago.
Cada uso queda como un pago confirmado en las Finanzas del proyecto, con el método Tarjeta de regalo.
Están en los planes Profesional y Empresa.

Lista de tarjetas de regalo con código, para quién es, valor, saldo, vencimiento y estado: dos activas, una usada y una anulada — Cada tarjeta muestra su saldo y su estado: Activa, Usada, Vencida, Anulada o Transferida.

Crear una tarjeta

Ve a Configuración > Negocio > Tarjetas de regalo.
Pulsa Nueva tarjeta de regalo.
Escribe el valor y para quién es. El correo, quién la regala y el mensaje son opcionales.
Revisa la fecha de vencimiento: por defecto, 12 meses desde hoy. Déjala vacía si no quieres que venza.
Si quieres, escribe un código propio, como NAVIDAD2026. Si lo dejas vacío, creamos uno seguro, como MK7P-3QRT-W9XZ.
Pulsa Crear tarjeta y luego Copiar código para enviárselo a quien la recibe.

Ventana Nueva tarjeta de regalo en el celular con el valor de 250.000 COP, para María Pérez, su correo y la fecha de vencimiento — Solo el valor y para quién son obligatorios.

Solo los administradores del negocio pueden crear y cambiar tarjetas. El valor y el código no se pueden editar después; si te equivocas, anúlala y crea otra.

Vender tarjetas en línea

Con un formulario, cualquier persona puede comprar una tarjeta de regalo desde tu sitio web o un enlace, sin que tú tengas que crearla a mano.

En Configuración > Negocio > Tarjetas de regalo, pulsa Vender en línea. También puedes elegir la plantilla Tarjeta de regalo al crear un formulario.
En el bloque Tarjetas de regalo, elige los valores que ofreces (hasta 6), si permites Otro valor con su mínimo y su máximo, y la vigencia.
Publica el formulario y compártelo con Copiar enlace o Insertar en mi web.

Quien compra elige el valor, escribe su nombre y su correo, para quién es, un mensaje si quiere y si la tarjeta llega apenas se pague o En una fecha, como un cumpleaños.

Formulario Regala una sesión en el celular con los valores, Otro valor de 250.000, De Laura Gómez, Para Camila Torres, el mensaje y la tarjeta tal como le va a llegar — Debajo, quien compra ve la tarjeta tal como le va a llegar.

Al enviar el formulario se crea un proyecto a nombre de quien compra, con la factura de la tarjeta, y se abre para pagarla con tus medios de pago.
Mientras el pago no esté confirmado, la tarjeta aparece como Pendiente de pago y su código no sirve.
Cuando el pago queda confirmado, la tarjeta se activa: quien compra recibe su recibo, quien la recibe recibe la tarjeta por correo con el botón Ver mi tarjeta y tú recibes un aviso de la venta.
Si quien compra eligió una fecha, la tarjeta llega ese día por la mañana.

Si el correo de quien compra ya es de uno de tus clientes, antes de pagar le pedimos un código que le llega a ese correo. Así nadie más ve sus proyectos.

Lo que ve quien la recibe

El botón Ver mi tarjeta del correo abre una página con el código, el saldo, hasta cuándo sirve y cómo usarla, junto a tus datos de contacto. No necesita cuenta.

Página de la tarjeta en el celular con el saldo de 350.000 de 500.000, para Camila Torres de Laura Gómez, el código para copiar y cómo usarla — La página muestra el saldo que queda después de cada uso.

Desde ahí, con Regalar a otra persona, puede pasarle la tarjeta completa a alguien más: le llega una tarjeta nueva con todo el saldo y un código nuevo, y la anterior deja de servir.

30 días antes de que venza, le enviamos un recordatorio a quien la tiene.

Cómo la usa tu cliente

Cuando tu negocio tiene al menos una tarjeta activa con saldo, el paso de pago de tus Archivos muestra el método Tarjeta de regalo, junto a tus otros métodos.

En el Archivo, tu cliente elige el importe y pulsa Elegir método de pago.
Elige Tarjeta de regalo y pulsa Continuar al pago.
Escribe el código de la tarjeta y pulsa Usar tarjeta.
El pago queda registrado y confirmado al instante. Tu cliente ve cuánto usó y cuánto saldo le queda.

Paso Método del pago en el celular con Transferencia bancaria y Tarjeta de regalo, esta última elegida — Tarjeta de regalo aparece como un método más.

Paso Pago con el campo Código de la tarjeta, el aviso de que el código no sirve y el botón Usar tarjeta — Si el código no sirve, el aviso aparece debajo del campo.

La tarjeta se usa en el portal del cliente, en el paso de pago de un Archivo. En los formularios de consulta, tu cliente la usa después, cuando paga desde su portal. Una tarjeta no se puede pagar con otra tarjeta.

Editar, regalar a otra persona y anular

En el menú ⋮ de cada tarjeta:

Saldo, devoluciones y seguridad

Si borras o reembolsas en Finanzas un pago hecho con la tarjeta, el saldo vuelve a la tarjeta y queda en su historial.
La tarjeta queda a nombre de quien la recibe. Cualquiera con el código la puede usar, por eso conviene enviarlo solo a esa persona.
Para evitar que alguien adivine códigos, después de varios intentos fallidos el portal pide esperar unos minutos.
El dinero de una tarjeta vendida lo recibes tú directamente, sin comisiones: es un pago por adelantado de tus servicios.

En Finanzas > Resumen ves lo que vendiste en línea, lo que ya se usó en pagos, el Saldo por usar (sesiones que ya cobraste y todavía debes entregar) y lo que venció sin usarse.

Tarjeta Tarjetas de regalo en Finanzas con vendidas en línea, usado en pagos, saldo por usar y vencido sin usar — El resumen aparece cuando tu negocio ya tiene tarjetas.