Plantillas de proyecto: crea tu próxima boda en un paso

Una plantilla de proyecto guarda todo lo que repites en cada boda: las tareas con su fecha respecto al evento, los proveedores que hay que contratar y tus archivos (propuesta, contrato, cuestionario, cronograma, plano). Al crear el próximo proyecto, eliges la plantilla y todo queda listo en un paso. Las imágenes son de un negocio de prueba.

Qué guarda una plantilla de proyecto

Nota: Usar una plantilla suma tareas, proveedores y archivos: nunca borra lo que el proyecto ya tiene. Editar la plantilla después no cambia los proyectos que ya creaste con ella.

Guardar un proyecto como plantilla

  1. Abre el proyecto que quieres repetir, por ejemplo tu última boda.
  2. En el panel Sobre este proyecto, toca los tres puntos y elige Guardar como plantilla de proyecto.
  3. Escribe el nombre (por ejemplo, Boda en finca) y marca lo que incluye: tareas, proveedores y los archivos que quieras.
  4. Pulsa Guardar plantilla.
Ventana Guardar como plantilla de proyecto en el escritorio con el nombre, las tareas, los proveedores y la lista de archivos marcados
Eliges qué entra en la plantilla.
La misma ventana en el celular
En el celular.

Tip: Las fechas de las tareas se calculan con la fecha del evento del proyecto. Las tareas sin fecha quedan sin fecha.

Empezar con la plantilla sugerida de boda

Si aún no tienes una boda que guardar, en Plantillas › Mis plantillas › Plantillas de proyecto pulsa Agregar en Plantilla sugerida: Boda completa. Trae 17 tareas desde 12 meses antes de la boda hasta el agradecimiento final, 9 categorías de proveedores por contratar (cada una con su tarea para contratarla) y cuatro archivos de la galería: propuesta con contrato, cuestionario de la boda, cronograma minuto a minuto y plano del salón.

Pestaña Plantillas de proyecto en Mis plantillas con la plantilla Boda completa y su resumen de tareas, proveedores y archivos
Tus plantillas de proyecto, con lo que trae cada una.
La pestaña Proyectos de Mis plantillas en el celular
En el celular.

Editar una plantilla

Toca una plantilla para editarla:

  • Tareas: cambia el nombre y cuándo vence: Antes del evento, El día del evento, Después del evento o Sin fecha. Con Añadir tarea sumas otra.
  • Proveedores: con Añadir categoría sumas una fila. Quita el proveedor propuesto con la X si prefieres elegirlo en cada boda.
  • Archivos: Agregar archivo suma una de Mis plantillas; Editar la abre en el editor. Los cambios en ese archivo se usan en los próximos proyectos.
Ventana Editar plantilla de proyecto con las tareas y cuántos días antes del evento vence cada una, los proveedores y los archivos
Tareas, proveedores y archivos de la plantilla.
La ventana de edición de la plantilla en el celular
En el celular.

Eliminar una plantilla de proyecto no borra sus archivos de Mis plantillas ni cambia los proyectos que ya creaste con ella.

Crear un proyecto desde una plantilla

  1. Pulsa Nuevo proyecto como siempre y llena el nombre, el cliente y la fecha del evento.
  2. En Plantilla de proyecto, elige la plantilla. Si la guardaste desde un proyecto de cierto tipo, el tipo se elige solo.
  3. Pulsa Crear Proyecto: el proyecto llega con sus tareas fechadas, los proveedores por contratar y los archivos listos para enviar.
Ventana Nuevo proyecto con el campo Plantilla de proyecto y la plantilla Boda completa elegida
El campo Plantilla de proyecto al crear un proyecto.
El mismo campo en el celular
En el celular.

¿El proyecto ya existe, por ejemplo porque llegó por tu formulario de consulta? En Sobre este proyecto, toca los tres puntos y elige Usar una plantilla de proyecto.

Ventana Usar una plantilla de proyecto con la lista de plantillas para elegir
Se suma a lo que el proyecto ya tiene.
La misma ventana en el celular
En el celular.

Tip: Si el proyecto aún no tiene fecha, las tareas llegan sin vencimiento. Los proveedores se agregan cuando tu plan incluye Proveedores.