Cuestionario de bienvenida de cliente
El primer paso con cada cliente nuevo: datos de contacto, objetivos y cómo prefieren comunicarse.
Qué incluye
- Bienvenida
Qué debe llevar tu cuestionario de bienvenida de cliente
El primer paso después de cerrar un cliente nuevo: recoge sus datos oficiales, qué espera lograr y por qué canal prefiere comunicarse.
Ficha sincronizada
Nombre, correo y teléfono se guardan directamente en la ficha del cliente.
Objetivos claros
Una pregunta abierta para alinear expectativas desde el día uno.
Preferencias de contacto
Deja claro si prefiere correo, WhatsApp o llamada.
Origen del cliente
Registra cómo te conoció para saber qué canal te trae mejores proyectos.
Preguntas frecuentes
- ¿Sirve para cualquier tipo de negocio?
- Sí, está pensado como punto de partida universal para creativos, estudios y consultores.
- ¿El cliente necesita contraseña para responder?
- No. Abre el enlace directo desde su correo o WhatsApp y envía sus respuestas.
- ¿Dónde quedan guardadas las respuestas de mi cliente?
- Dentro del Archivo en el espacio de trabajo del proyecto, y las preguntas vinculadas a campos del cliente o del evento actualizan su ficha automáticamente.
- ¿Puedo combinar un cuestionario con una propuesta o contrato?
- Sí. Puedes poner un brief en la primera página y los paquetes, el contrato y la factura en las páginas siguientes.